Türkiye Varlık Fonu (TVF), 1 milyar ABD doları dengeli yeni Eurobond ihracını tamamladı. Amerika dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S formatında gerçekleştirilen süreç, 5,5 yıl ve 10 yıl vade içeren iki dilimle yatırımcılara sunuldu.
TVF’nin geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği birinci ihracı takiben, 10 yıl vadeli dilimin de eklendiği yeni ihraç yatırımcılardan 10 milyar ABD dolarına yakın talep gördü.
Açılışta, birinci fiyatın 5,5 yıl vadeli dilim için yüzde 7,625 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 8,375 düzeylerinde açıklandığı süreçte, gelen talep sonrasında, başlangıçta açıklanan fiyat aralığı her iki dilimde de 62,5 baz puan daraltıldı.
İşlem kapanışında, kesin getiri 5,5 yıl vadeli dilim için yüzde 7,00 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 7,75 düzeyinde fiyatlandı.
Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine dar prim farkı ile 5,5 yıl vadede +50 baz puan ve 10 yıl vadede +62,5 baz puan düzeylerinde gerçekleşti.
Bu ihraçla birlikte TVF, Türkiye’de Hazine’den sonra son 8 yıl içinde ve 10 yıl vadeli Eurobond ihracı gerçekleştiren birinci kurum oldu.
İhraca 250’den fazla yatırımcı sürece ağır ilgi gösterdi.
Eurobond ihracı, Euronext Dublin’in GEM pazarında kote edilecek. Süreçte BBVA, Citi, Emirates NBD ve ING ortak küresel koordinatörler ve ortak talep toplayıcılar olarak vazife alırken; Bank ABC, BofA, FAB, ICBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Société Générale ve Standard Chartered bankaları da ortak talep toplayıcılar ortasında yer aldı.
